Petrobras emite US$ 6 bilhões em bônus para mercado internacional

Papeis foram emitidos por meio da subsidiária PifCo.
Conclusão da operação está prevista para ocorrer no dia 27 de janeiro.

Na primeira fase, a Petrobras espera captar US$ 2,5 bilhões

A Petrobras lançou na quinta-feira (20) uma oferta de títulos no mercado internacional para a captação de US$ 6 bilhões, operação destinada a contribuir com o financiamento do plano de investimentos.
Os bônus, que têm vencimento de 5, 10 e 30 anos, foram emitidos por meio da subsidiária Petrobras International Finance Company (PifCo) com a garantia da Petrobras, afirmou a empresa em comunicado.
A operação, coordenada pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan e Santander, está dividida em três períodos.
Na primeira fase, a Petrobras espera captar US$ 2,5 bilhões com a emissão de bônus de cinco anos com um cupom de 3,875% e um rendimento de juros para o investidor de 3,95%.
Na segunda emissão, que tem o mesmo valor, os títulos apresentam um vencimento de 10 anos e um cupom anual de 5,375%.
Enquanto, os bônus de maior prazo (30 anos) terão um cupom anual de 6,750% e um volume de US$ 1 bilhão.
A estatal anunciou que a conclusão da operação está prevista para ocorrer no dia 27 de janeiro e os recursos captados serão destinados ao plano de negócios da companhia, que prevê um investimento de US$ 224 bilhões até 2014.